Das Finanzprofil — Standort- und Zielanalyse

Was im Finanzprofil erfasst wird

• Wo Sie heute finanziell stehen — Einkommen, Vermögen, laufende Verpflichtungen
• Wohin die Reise gehen soll — welche Ziele Ihnen wirklich wichtig sind
• Welches Zeitfenster Ihnen zur Verfügung steht
• Was für Sie Priorität hat: Sicherheit, Ertrag, Steueroptimierung, Liquidität

Was Sie zum Erstgespräch mitbringen

Eine Übersicht Ihrer laufenden Verträge, eine grobe Vorstellung Ihrer Ziele und Ihr gewünschtes Zeitfenster — mehr braucht es für das erste Gespräch nicht.

Vom Finanzprofil zur Strategie

Wolfgang Reinicke wertet Ihr Finanzprofil aus und leitet daraus Vorschläge für Ihr persönliches Vermögensrad ab — welche Speichen im individuellen Fall Priorität haben, entscheiden am Ende Sie.